334.【台股美股提款機】科林研發季報解析:AI 推理將加速 SSD 採用,預期 2025 年 NAND 設備業務顯著成長

リリース日:

基金投資首選表現出色,屢獲大獎肯定的『柏瑞環球重點股票基金』💡➮選股不從眾,表現更出眾➮獨家選股機制,精選出體質與潛力兼具的優質股票➮兼顧投組風險與追求超額報酬機會,是您參與全球股市的好選擇立即了解:https://fstry.pse.is/5xl4lx —— 以上為 FMTaiwan 與 Firstory Podcast 廣告 —— 本季科林研發(LRCX)營運表現略優於財測;展望下半年,中國需求將持續衰減,但由於 HBM 與 DDR5 相關 DRAM 設備需求強勁,足以抵銷負面影響。展望 2025 年,公司預期在記憶體設備需求回升,加上整體半導體市場復甦的帶動,整體半導體設備產業將會出現大幅成長。 【LRCX 季報解析】 01:03 LRCX 本季營運表現略優於財測,且明顯優於同業 ASML、KLA 。 04:25 來自中國的營收季增 6%,主要需求來自於中國本土邏輯晶圓代工業者,而 DRAM 設備則出現 23% 的季衰退,且預期後續需求仍會持續衰減。 13:17 NAND Flash 設備業務仍穩定回升,季成長來到 28%,且自去年第二季的谷底至今回升六成。 16:00 公司認為下一季營收持平,而 EPS 則微幅衰退,預期與中國地區不限於 DRAM 設備的廣泛設備收入將衰退有關。 22:53 HBM 與 DDR5 的相關 DRAM 設備需求強勁,足以抵銷掉中國的 DRAM 設備需求下滑。 24:33 公司表示已看到客戶的 NAND Flash 產能利用率回溫。 【從 LRCX 季報看相關產業鏈】 31:26 除了 ASML 今年的營運表現將落後同業,其他業者將會出現明顯成長。2025~2026 年預期整體半導體設備產業將會出現大幅成長。 35:45 台灣上游半導體設備協力廠如京鼎、翔名、帆宣、家登,預期業績將隨客戶設備廠同步回溫。 37:16 NAND Flash 的加速復甦,將帶動 WDC、KIOXIA、三星、海力士的營運表現。 Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結:https://statementdog.com/blog/archives/14287 業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord Powered by Firstory Hosting

334.【台股美股提款機】科林研發季報解析:AI 推理將加速 SSD 採用,預期 2025 年 NAND 設備業務顯著成長

タイトル
334.【台股美股提款機】科林研發季報解析:AI 推理將加速 SSD 採用,預期 2025 年 NAND 設備業務顯著成長
Copyright
リリース日

flashback