340.【達人聊投資】13F 報告投資機會 ft. 投資沙岸的揀貝人
【米其林馳加 超越期待 專業款待】✨超專業細心的技師團隊,專業汽車保養服務最超越期待⭐五星級寬敞明亮的休息室,最專業款待現在就到米其林馳加親臨感受🚗▶️ https://fstry.pse.is/6dwbse —— 以上為 FMTaiwan 與 Firstory Podcast 廣告 —— 最新一季美國基金經理人整體降低部位,主要賣出 AI 與大銀行板塊;買進部分則集中在中概股與能源,AI 營運對電力的巨量需求可能會造成能源供需失衡,基金經理人賣出 AI 科技股,購買能源的行為,可以當作對 AI 的投資逐漸向外圍擴張。還有一些特殊題材如 LBTYA、GT、ST、 PAR。 【經理人整體持股動向】 10:47 國外基金經理人持股整體而言為降低部位,主要賣出 AI 與大銀行板塊,買進中概股與能源。 30:10 市場對於中概股的信心恢復, 國外基金經理人出現淨增持的狀況討論。 【細項產業討論】 12:20 AI 對電力的巨量需求可能會造成供需失衡。 18:56 各細項能源產業狀況討論。 23:19 能源延伸:鈾、銅概念。 【特殊題材討論】 34:23 LBTYA 投資邏輯。 35:27 GT、ST 投資邏輯。 38:10 PAR 投資邏輯。 Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結:https://statementdog.com/blog/archives/14319 業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord Powered by Firstory Hosting
340.【達人聊投資】13F 報告投資機會 ft. 投資沙岸的揀貝人