NexoCast 51 - Boas práticas de gestão patrimonial e sucessão

O NexoCast recebe duas autoridades em planejamento e gestão patrimonial para falar às famílias empresárias: Eduardo Tellechea Cairoli, da Privatto Multifamily Office, e Heron Charneski, da Charneski Advogados.
A partir da vivência familiar, à frente do Grupo Ipiranga e sua venda, Cairoli trouxe a perspectiva da gestão do patrimônio e seu legado social, não mais atrelada à companhia, mas de grande importância para acionistas e herdeiros, no entendimento da melhor utilização de recursos e como lidar com a liquidez. “Existe um processo na transformação para criar a cultura de investidor e a mentalidade de acionista”, pondera Cairoli. Depois de instalado o mindset, o trabalho passa a ser de manutenção. Em sua explanação, Cairoli demonstrou opções de veículos de investimentos e suas diferenças em relação à taxação, liquidez, custos e possibilidades de transferências.
Já Heron Charneski apresentou propostas de boas práticas para o planejamento tributário e patrimonial. A partir de situações ilustrativas, ele apresentou hipóteses para demonstrar as possibilidades de transferência de bens, planejamentos e sucessão do patrimônio. “Existem dois sistemas de tributação: um para os informados e outro para os desinformados”, disse Charneski, citando célebre frase do ex-juiz americano Learned Hand.
Nesse sentido, Heron trouxe luz às questões que envolvem a tributação sobre os bens e transferências, a fim de abordar diferentes tipos de investimentos e patrimônios e as formas de planejar a sucessão e perpetuidade dos recursos, incluindo heranças e doações, fundos de investimentos e holdings, até investimentos financeiros no exterior.
O Nexo é uma associação que discute e dissemina as boas práticas de Governança Corporativa e tem como patrocinadores BR Supply, Atitus Educação, Charnesky Advogados e Privatto Multi Family Office.