伊朗導演賈法潘納希被政府限制禁拍電影，但他隱居邊境利用遠端遙控的方式指導身在土耳其的演員和劇組，拍攝一對想透過假護照前往歐洲的情侶的故事。沒想到護照問題造成兩人辭演，女主角更因此失蹤，影片無法繼續拍攝。而在這個伊朗村莊邊境，一直有著熊出沒的傳聞。潘納希也因為拍攝一張少女與情人的照片，而捲入一樁婚姻糾紛之中，引發當地居民的躁動。在他最後決定離開此地時，許多問題卻接踵而來…